जर्कस क्लब अपने नए सदस्य - अनुभवहीन सुनहरे बालों वाली एल्सा जीन का स्वागत कर रहा है। वह जितनी सुंदर हो सकती है, लेकिन उसके गले में एक विशाल लंड घुसाने से वह और भी अधिक सुंदर हो जाती है! तभी उसके सह-कलाकार सामने आते हैं - बेहद आकर्षक जिया पेगे और खूबसूरत जीना वेलेंटीना। वे अपने नए दोस्त को वास्तव में अच्छी तरह से लंड चूसने में मदद करने के लिए दृढ़ हैं और उनके पास मदद करने के लिए सही आदमी है - डैनी डी और उसका बड़ा लंड। जीना और जिया एल्सा को चूसने की आदत डालने में मदद करती हैं, फिर थोड़ा स्वाद लेने के लिए खुद आगे आती हैं।